2016年4Qの投資状況


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4四半期に1度程度資産状況を確認していきます。原則として以下の記事に書いてある通り、リスク資産は米国株式に投資しているので、株・投資信託の比率がかなり高めになっています。

現在の総資産は約340万円、我ながら妙にリアルな金額ですね笑 次の四半期末には400万円に増やしたいなと思っています。

なお、資産はマネーフォワードというサービスで管理しています。
有料サービスに申し込むと月額500円かかりますが、各種銀行・証券のデータを取り込んでくれますので手動で確認するより圧倒的に楽でおすすめです。

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現金・預金は2つの口座に分かれていますが、特に意味ありません。2016年12月現在、株価が高騰気味なので今後は現金比率を上げていくつもりです。

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数年間の投資人生の中で一番失敗しているのがこのETNです。原油価格の2倍に比例するというETNで、購入したときから原油価格は予想通り上昇しているのにこのETNは残念ながら▲77%というひどい結果となっています。どう処分するべきか悩ましいところです。。

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一方、対照的に上手くいっているのが米国株を中心とした株式です。
トランプ政策でダウは+20%、先進国株式は+15%、外国株式は+10%となっています。今は少し加熱し過ぎかなと思うので当面は投資を控えます。

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これは個人型確定拠出年金で毎月2.3万円を投資している分です。60歳まで引き出せないので、株価動向に関係なくひたすら株式に投資予定です。

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